早已无处可去的美世,却在久堂家寄人篱下的日子中发现清霞其实并不是像传闻中那样冷酷无情。而且,清霞也觉得美世与之前那些因为容貌和家世靠近自己的未婚妻有所不同,逐渐打开了紧闭的心扉。然而,周遭接连发生谜一般的袭击事件,甚至发展成威胁整个帝都的事态。渐渐心意相通的二人,也将面对命运的残酷考验……在这个情况下,信长自行成为魔王,但又在浓姬无法认同他的作为与他离婚后,信长又从魔王变成尾张大傻瓜。在宴请德川家康时,与明智光秀演了一场戏,却当场被家康给识破,才有明智光秀认为信长已变成人,而人将没有能力统一天下,继而发生本能寺之变。当然明智也是人,他在短短几天后就被秀吉以「中国大返还」与「天王山之战」轻松解决。