本片主角是第三代蓝甲虫、墨西哥裔美国人海梅·雷耶斯。他生活在德州,捡到了一只蓝色圣甲虫,将其移植到自己的脊椎里,成为拥有外形盔甲、可以随意创造武器的超级英雄。蓝甲虫可以飞行,拥有增强的力量和耐力,能够翻译外星语言,《少年正义联盟》的观众应该会熟悉他。甘道夫在黑森林遇到了阿拉贡,甘道夫用自己的巫师力量审问史麦戈,也就是在那个时候,他了解了Stoors族群的过去,了解了咕噜和比尔博之间发生的事情,还有索伦从他那里了解到的一切。这对甘道夫来说是个毁灭性的消息,他一直希望索伦对霍比特人的种族能够一无所知,如今,这一切都因为咕噜而被破坏。他把咕噜囚禁在了黑森林的精灵那里,然后去夏尔,并找到了佛罗多。
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